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M&A — Fusões e Aquisições | Goiás Crédito

M&A — Fusões e Aquisições
para empresas do Centro-Oeste

Boutique de M&A e crédito estruturado sediada em Goiânia. Mandatos sell-side e buy-side com total confidencialidade.

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M&A — Frentes de Atuação

Como atuamos em M&A

Boutique sediada em Goiânia, com mandatos sell-side e buy-side sob confidencialidade.

Sell-side (venda total ou parcial)

Preparação, valuation, materiais (Teaser, NDA, CIM), roadshow, condução de ofertas, negociação e fechamento.

Buy-side (aquisição/expansão)

Tese de investimento, mapeamento e abordagem de alvos, avaliação e negociação.

Carve-out e desinvestimentos

Separação de unidades de negócio e estruturação de spin-off.

Joint venture & parcerias estratégicas

Desenho societário e acordos para alianças de longo prazo.

Valuation & fairness opinion

Métodos DCF, múltiplos e transações comparáveis.

Debt advisory & reestruturação

Otimização da estrutura de capital, renegociação e captação de dívida (ponte com a área de Crédito da Goiás Crédito).

Confidencialidade & compliance

NDAs, governança e melhores práticas regulatórias em todas as etapas.

Perfil dos Mandatos | Goiás Crédito

Perfil dos mandatos

Guia rápido de elegibilidade e foco de atuação

Faixa de receita anual
R$ 20–300 milhões (avaliamos casos fora desse intervalo).
EBITDA
Positivo ou com trilha clara de virada.
Ticket de transação
A partir de R$ 10 milhões.
Região
Foco em Goiás e Centro-Oeste, com alcance nacional.
Setores prioritários
Saúde, agro & alimentos, logística, indústria leve, serviços B2B e tecnologia.
Atuamos com confidencialidade, governança e aderência regulatória em todo o processo.
Nosso Processo | Goiás Crédito

Nosso processo

(90–180 dias, caso base)

Diagnóstico e alinhamento de tese
Entendimento do negócio, tese de valor e estratégia de saída/compra.
Preparação e materiais
Teaser anônimo, NDA, CIM (Confidential Information Memorandum) e Data Room.
Roadshow e abordagem
Curadoria de compradores/investidores ou alvos estratégicos e contato qualificado.
Ofertas e NBIO/LOI
Organização de Q&A, recebimento e comparação de propostas não vinculantes.
Due diligence
Coordenação dos workstreams (financeiro, jurídico, tributário, operacional).
Negociação e SPA
Termos e condições, mecanismos de preço, earn-out, garantias e condições precedentes.
Closing & integração
Apoio no fechamento e no 100-day plan pós-deal.
Prazos podem variar conforme prontidão de dados, complexidade setorial e aprovação regulatória.
Diferenciais Goiás Crédito

Diferenciais Goiás Crédito

Presença local + alcance nacional: proximidade com empresários do Centro-Oeste e rede com investidores estratégicos e financeiros.
Time sênior hands-on: sócios participam diretamente de cada etapa.
Alinhamento de interesses: fee de engajamento competitivo + success fee atrelado ao fechamento.
Metodologia ágil e gestão visual: rituais, cronograma claro e checkpoints semanais.
Inteligência financeira: integração com crédito estruturado para otimizar a estrutura de capital.
Casos & Credenciais

Casos & Credenciais

Confidencial | Alimentos
Sell-side — receita ~R$ 80 mi; múltiplos na mediana do setor; fechamento em 120 dias.
Confidencial | Saúde
Buy-side — aquisição de clínica com sinergia operacional; tese de consolidação regional.
Confidencial | Serviços B2B
Reestruturação + M&A — desalavancagem e entrada de sócio estratégico.
Dúvidas - Goiás Crédito (M&A) — Bloco Isolado
Dúvidas frequentes

Perguntas sobre M&A na Goiás Crédito

Como é a remuneração?

+
Composta por um retainer (fixo mensal) e um success fee percentual sobre o valor da transação, pago no closing.

Vocês assinam NDA?

+
Sim. Trabalhamos sempre com NDA e fluxo de informações controlado via data room seguro.

Fazem valuation independente?

+
Sim. Elaboramos valuation e, quando necessário, fairness opinion para suporte a decisões.

Atendem empresas menores?

+
Analisamos caso a caso. Se não for perfil de M&A, direcionamos para soluções de crédito ou captação de sócio minoritário.