Boutique de M&A e crédito estruturado sediada em Goiânia. Mandatos sell-side e buy-side com total confidencialidade.
Boutique sediada em Goiânia, com mandatos sell-side e buy-side sob confidencialidade.
Preparação, valuation, materiais (Teaser, NDA, CIM), roadshow, condução de ofertas, negociação e fechamento.
Tese de investimento, mapeamento e abordagem de alvos, avaliação e negociação.
Separação de unidades de negócio e estruturação de spin-off.
Desenho societário e acordos para alianças de longo prazo.
Métodos DCF, múltiplos e transações comparáveis.
Otimização da estrutura de capital, renegociação e captação de dívida (ponte com a área de Crédito).
NDAs, governança e melhores práticas regulatórias em todas as etapas.
Critérios fundamentais para elegibilidade e execução
Previsibilidade e valor em cada etapa (90–180 dias)
Entendimento do negócio, tese de valor e estratégia de saída ou aquisição.
Teaser, NDA, CIM e estruturação do Data Room para máxima eficiência.
Curadoria de investidores ou alvos estratégicos com contato qualificado.
Organização de Q&A e comparação estratégica de propostas não vinculantes.
Coordenação de workstreams (financeiro, jurídico, tributário, operacional).
Termos, preço, earn-out, garantias e fechamento contratual.
Apoio no fechamento e execução do plano de 100 dias pós-deal.
Sua estratégia de crédito e valor
Proximidade regional estratégica com o ecossistema empresarial do Centro-Oeste e acesso direto a players nacionais.
Modelo de boutique onde a execução é liderada integralmente pelos sócios, garantindo foco e profundidade técnica.
Estrutura de remuneração desenhada para o sucesso: fee de engajamento justo com foco total no fechamento da transação.
Metodologia pautada em dados, visibilidade clara de progresso e rituais de governança semanais.
